ж. «Сети и бизнес» № 5 (36), 2007. Апартаменты для кабеля. Без посредников. Обзор украинского рынка пластиковых кабель-каналов

Обзор украинского рынка пластиковых кабель-каналов

Размещение кабеля в несущих системах уже давно стало нормой для инсталляторов в Украине. Хотя понятие «давно» весьма растяжимое и относительное. Например, 10 лет — это давно или недавно? А ведь примерно столько лет и понадобилось для формирования украинского рынка пластиковых кабельных каналов. Сегодня рынок «состоялся», о чем свидетельствует целый ряд простых признаков. Во-первых, отпал сам вопрос о целесообразности применения пластиковых каналов. Короба естественным образом вписываются в спецификацию практически любого проекта сети. Во-вторых, обязательно возникает вопрос: «Что ставить?» — торговая марка, модель, материал, габариты. Вот это, собственно, и есть главный признак рынка, в отличие от прежней безальтернативной эпохи, когда телевизор — так «Электрон», магнитофон — так «Маяк», а автомобиль… Впрочем, некоторое разнообразие тогда все же было. Нечто подобное можно вспомнить и применительно к группе товаров, о которой мы сегодня говорим. Например, старожилы-сетевики вспоминают время, когда кабель-каналы из пластика называли просто «леграндом». Других не знали.Сегодня на рынке пластиковых каналов есть конкуренция, партнерские сети, модели дистрибьюции, разнообразные продукты — словом, полноценный рынок.

Два слова о предмете

Было бы излишне, с оглядкой на нашего читателя, устраивать публичную лекцию о коробах. Это ясно. Однако наметить некую понятийную систему координат для диалога нам представляется необходимым. Профессионалы эту часть могут пропустить.

Итак, пластиковые каналы придуманы для организации настенного монтажа кабеля внутри помещений. Чаще всего они используются в обустройстве офисов в тех случаях, когда нет возможности скрыть проводку иным способом, где есть ограничения на строительные работы. Вместе с тем этот тип несущих систем может быть отнесен именно к области строительства, поскольку кабель-каналы в равной степени используют и электрики, и «сетевики», и специалисты по сигнальным, и даже вентиляционным и отопительным системам.

Материал и технология

Поливинилхлорид (ПВХ) — один из видов термопластичных пластмасс. ПВХ более чем на 50% состоит из связанного хлора, остальное — этилен плюс стабилизаторы, в качестве которых может использоваться свинец, но в последнее время, в экологических целях, чаще применяются кальций и цинк. Изготавливается из натурального сырья — нефти или природного газа и поваренной соли. Производство ПВХ в промышленных масштабах началось в 30-е годы. В 40-е годы он становится массовым материалом для различных изделий.Основные этапы изготовления коробов из пластика таковы: компонеты смешиваются, смесь расплавляется, а затем методом экструзии, продавливания массы через специальную форму, получают готовое изделие. Для изготовления аксессуаров применяется формовка.

В последние годы в ассортименте ведущих производителей появились кабель-каналы и из других материалов: стальные и алюминиевые. Первые используются для экранирования кабельных систем, а вторые — как элемент дизайна в интерьерах представительских помещений. В Украине такая продукция пока большим спросом не пользуется.
Сам по себе кабельный канал, который еще иногда называют профилем, — штука довольно простая. Это полое изделие из пластмассы, чаще всего из поливинилхлорида (ПВХ), различной формы и размера. Бывают короба парапетные (в обиходе монтажников их еще иногда называют подоконными), то есть те, что прокладываются по периметру стены на некоторой высоте от пола (обычно 60–100 см). Их размер может варьироваться по ширине и высоте в зависимости от количества кабеля. Парапетные каналы часто устанавливаются и вертикально, в случае отводов и спусков кабеля. Довольно популярны сегодня плинтусные кабель-каналы, на назначение которых указывает само название. Они чаще всего не слишком вместительные, однако удачно скрывают кабельное хозяйство в эстетическом плане. Различают традиционные плинтусные короба (скошенные) и европейские (прямоугольные). Есть в предложении производителей и карнизные каналы, которые размещаются под потолком и выполняют транзитную роль. Пользуются спросом также профили для проводки кабеля по полу — напольные. Такие изделия имеют арочную форму.

Сразу отметим, что, несмотря на общность назначения и единый принцип устройства, у разных производителей кабель-каналы отличаются по конструкции и дизайну, о чем речь пойдет далее. К тому же существуют различные национальные стандарты, определяющие параметры электроустановочного оборудования. Наиболее известные — французский Mosaic (45×45 мм), немецкий (60×60 мм), английский (45×43 мм) и т.д.

Основными элементами для систем почти всех типов является основа (база) и крышка, но саму систему создают необходимые аксессуары — внешние и внутренние углы, разнообразные отводы, разделители, соединительные элементы (стыки), переходники, заглушки и т.п. (Для удобства монтажа большинство производителей в последнее время предлагают раздвижные, регулируемые углы, которые работают по принципу сустава.) Важным элементом канала является замок, то есть место соединения крышки с основой. От его конструктива зависит удобство инсталляции и простота доступа к кабелю во время эксплуатации.

Пластиковые каналы предполагают установку на них разнообразного электроинталляционного оборудования, как минимум, силовых и информационных розеток. Для этого во многих системах также имеются дополнительные аксессуары — рамки, подрозетники, стойки и т.д.

Как уже говорилось, отличаются короба и по размеру, и, соответственно, по емкости. Для удобства их можно разнести по габаритным группам. Например, в приложении к парапетным, используют понятия микро-каналы (сечением от 8×5 до 15×10 мм), мини-каналы (20×10 до 40×16 мм), миди-каналы, наиболее популярные (100×40, 100×50, 100×60, 100×100 мм или110×60, 110×70 мм и т.д.), и, наконец, макси-каналы (сечением до 265×60 мм). Первая цифра в этих размерах указывает на ширину изделия (сторона с крышкой), вторая — на расстояние от стены. Разные размеры могут быть и у других типов профилей, например у плинтусных — 20×50, 20×70 мм. По длине короба всех типов поставляются чаще всего двухметровыми отрезками, однако встречаются и трехметровые, что менее удобно при транспортировке.

Чуть выше было сказано, что изделие — полое. В общем, это правильно, однако внутри кое-что все-таки бывает. Например, в последнее время большинство производителей предусматривают внутри разделители (стационарные или опциональные, т.е. устанавливаемые при необходимости), создающие отдельные каналы для жгутов различного назначения (силовые линии, информационные, телефонные) и зачастую выполняющие экранирующую функцию.
Ко всем коробам, предназначенным для установки в помещении, выдвигается определенный набор требований и, в зависимости от соответствия этим требованиям, можно говорить о качестве продукта. Сам пластик должен быть прочным (устойчивым к механическим воздействиям), пластичным (это важно при многократном защелкивании крышки или розеток; восстанавливающим форму после деформации, что критично для более тонких мини-каналов), устойчивым к солнечного свету (потеря цвета), подогреву (возможно коробление), практически негорючим, удобным для обработки (распиливание, фрезеровка). Важны также эстетические характеристики изделия (ровный цвет, качественная полировка, глянец, что упрощает уход за коробом). И самое главное, система должна быть удобной для монтажа.

Как видим, даже для общей характеристики такого «простого» продукта, как короб, двух слов явно недостаточно. Тем более, телеграфный стиль вряд ли подходит для описания деталей и разнообразия, свойственного отдельным решениям каждой из торговых марок. Поэтому — далее подробней.

Расстановка на рынке: игроки и реалии.

Как уже говорилось во вступлении, по-настоящему рынок коробов в Украине начал формироваться примерно 10 лет назад. Не то чтобы до этого момента здесь гулял ветер. Еще с советских времен был известен Legrand, время от времени выполнялись проекты на оборудовании других производителей. Но главное, сама технология была тогда еще в новинку.

Первоосновы украинского рынка, предположительно, выпало закладывать английской торговой марке MK Electric, которая тогда еще называлась Caradon MK. Сначала оборудование MK стало поставляться в Россию, где за это дело взялось российское представительство Trale. А затем оно уже оказалось и в Украине, примерно в конце 1996 г.
В 1997 г. на рынок зашла продукция чешского производителя KoposKolin. Потом Rehau (1997–1998), Mar-shall-Tufflex (1999). Далее стали «подтягиваться» и другие бренды, известные и не очень. Сегодня уже непросто восстановить хронологию наполнения рынка, отметим лишь знаковое появление на нем в 2001 г. продукции компании «ДКС», ставшей впоследствии одним из ведущих игроков рынка.

Таким образом, где-нибудь к 2000 г. на сегменте коробов началась настоящая «рыночная жизнь». Какие-то бренды все более утверждались, какие-то со временем отходили «в тень». Освоились с новой технологией и инсталляторы, и новое поколение строителей сетевой инфрастуктуры — системные интеграторы.
Опираясь на регулярные исследования рынка СКС, мы можем по годам проследить динамику рынка пластиковых каналов. На рубеже веков (2000 г.) более уверенные позиции занимали MK и Kopos, хотя приличную долю рынка имела продукция под маркой AESP («псевдоним» английского бренда MITA). Через два года ситуация несколько изменилась: теперь уже доминируют Kopos и Rehau, хорошо пошли дела и у Marshall-Tufflex; впервые обозначилась с небольшой долей компания «ДКС», тогда еще вкупе с Iboco. Удивительно, но к этому моменту на диаграмме отсутствует недавний лидер MK, оказавшись, очевидно, среди «других». Еще через два года наверху уже Marshall-Tufflex, занимая практически треть рынка, за ним, потеснив прежнего лидера, обосновался «ДКС». К 2004 году сдает свои позиции Rehau, зато вновь появляется MK, поменявший к тому времени поставщика («КМС»). В течение последующих двух лет вновь обороты набирает Kopos, несколько опережая Marshall-Tufflex, на третьей ступеньке утверждается «ДКС» и прочно восстанавливает свои позиции MK. К 2007 г. фактически утратила на этом рынке свое могущество Rehau. Такое положение сохраняется и по сей день.
Огромное количество пластиковых коробов (50–60%) потребляет электротехнический рынок. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с перечнем дистрибьюторов, дилеров и крупных парт-неров ведущих поставщиков. В названиях этих фирм сплошь и рядом фигурирует слово «электро». Кроме того, ряд брендов имеет сбыт исключительно на рынке силовых систем и стоит в стороне от локальных сетей. Говорится это для того, чтобы подчеркнуть, что рынок пластиковых кабель-каналов вовсе не ограничивается упомянутыми компаниями, и в другом сегменте рыночная ситуация может выглядеть несколько иначе. Хотя все же и сетевая часть, и электрика в проектах взаимосвязаны, поэтому лидеры поставок кабель-каналов в одном сегменте, как правило, сохраняют свои позиции и в другом.

Сегодня предложение в секторе «пластика» необычайно разнообразно и широко. Если хорошо присмотреться, то здесь можно увидеть десятки торговых марок: есть тут и польское оборудование, и турецкое, и чешское, и китайское, есть поставки из России. Многие компании в мире, работающие с пластиком, выпускают заодно и короба. Однако по-настоящему на сетевом рынке Украины «погоду делают» все-таки несколько популярных брендов (90%). Как правило, эта популярность добыта многолетней работой на рынке, четкой системой дистрибьюции, разветвленной партнерской сетью, стабильностью поставщиков.

Рынок «кабельного пластика» хорошо структурирован, с присутствием ряда авторитетных игроков в каждой ценовой нише. Пожалуй, при грубом делении, можно определить две такие ценовые группы, притом что в каждой из них подразумеваются свои градации. Но к какой бы ценовой категории не принадлежал субъект рынка и нашего сегодняшнего обзора, речь идет о поставках профессионального оборудования, которого ждут серьезные инсталляторы и системные интеграторы. Что это значит?

Во-первых, качество продукции. По мнению экспертов, в том числе из монтажных организаций, ценовой фактор сегодня уже не столь существенен, как раньше, особенно в крупных проектах. На первый план выходит качество. Выглядит убедительно, поскольку отражает тенденции окружающей жизни. Заказчик постепенно вырывается из устаревших представлений о дороговизне. Успокоительный маркетинговый слоган «соотношение цена/качество» работает не столь убедительно. Вдумаемся: если первое определяет второе в позитивном плане, это неплохо. А если в негативном, то есть «по товару — и цена»? Да какой толк от его дешевизны? Если короб завтра провиснет под тяжестью кабеля! Разумеется, когда мы говорим о качестве, имеется в виду, что цена не должна «зашкаливать», а оставаться рыночной.

Во-вторых, чрезвычайно важно наличие продукта. Сколь ни хорош товар, но если его нет, будет куплен другой. Аксиома, знакомая далеко не всем игрокам рынка. Нужен реальный склад и хороший запас востребованного оборудования.

Третье условие профессиональной работы — комплексные поставки в проекты.

Если эти простые истины приемлемы игроками рынка, то ценовое разделение выглядит весьма условно. И все же.

Традиционно к группе дорогих брендов относятся Panduit (США), Rehau, OBO Bettermann (Германия), Legrand (Франция), Thorsman (Швеция). В последнее время к ним присоединились менее известная на сетевом рынке немецкая торговая марка Tehalit и начинающий игрок на рынке коробов из Испании Cimabox.

В средней ценовой группе позиционируют себя Marshall-Tufflex, MK, Kopos, AESP.

Существует и ряд других торговых марок, относительно которых позиционирование определить затруднительно ввиду их малого участия в телекоммуникационном бизнесе. В основном это оборудование применяется в сфере строительства или в каких-то узких сегментах. Для порядка просто назовем некоторые из них: Palgal (Израиль), Efapel, Mutlusan (Турция), GGK, Niedax (Германия), DuctEX (Чехия), Emiter, Stasinsky (Польша), «Экопласт», «Эликор» (Россия), АСКО и др.

Национальные особенности дистрибьюции

Для поставки продукции в Украину большинство производителей построили разветвленную дистрибьюторскую сеть. Хотя сами модели дистрибьюции различаются, их объединяет одно: практически у всех вендоров имеется единая «точка входа» (хотя есть и исключения), как бы первое звено дистрибьюции, —и группа партнеров по продвижению. Как правило, первое звено поставок,т.е. фирмы, которые привозят продукцию в Украине (основной поставщик), напрямую с конечным пользователем не работают. Таким образом, их клиентом или заказчиком являются дистрибьюторы, субдистрибьюторы или дилеры, а продажи оптовые. Такая структура исключает конкуренцию основного поставщика со своими партнерами.

Специализированных компаний, которые бы поставляли только короба,среди основных поставщиков нет. В ассортимент предлагаемой продукции обычно входят и другие виды несущих систем: разных видов трубы (гофрированные и гладкие), всевозможные лотки, системы для прокладки кабеля под полом, колонны и т.п. Кроме того, такие компании поставляют и другую продукцию, необходимую для инсталляции сетей (кабель, пассивное оборудование, иногда и активное) или электроинсталляций (электроустановочное оборудование, фурнитуру и т.д.), а зачастую и то, и другое. Некоторые поставщики наряду с кабельными каналами поставляют также группы товаров, вообще не имеющих отношения к сетевому рынку.

Роль основного канала могут выполнять компании с различным статусом: дочерние предприятия, дистрибьюторы, а также компании, которые не относят себя ни к тем, ни к другим, формально независимые, однако представляющие интересы конкретных производителей, продвигающие продукцию торговых марок только этого производителя (одновендорная дистрибьюция) или выполняющие функцию коммерческого представительства. Отношение к конкретному производителю в большинстве случаев отражено в названии компании-резидента.

К упомянутой категории на украинском рынке относятся компании «Легранд Украина», «Рехау», «АЕСП Украина», «ДКС Украина», а также дочерние компании «Копос Электро» и «ОБО Беттерманн Украина». В обязанности этих компаний входит содержание склада, организация дистрибьюции и работа с партнерами на вверенной территории, налаживание логистики, маркетинг. В конечном счете, только в эти компании стекаются все заявки на продукцию конкретного бренда, и только они размещают заказы у вендора.

Другая категория поставщиков из разряда «первого звена» на рынке пластиковых каналов представлена дистрибьюторами, иногда эксклюзивными. Последнее означает, что право на дистрибъюцию продуктов данной конкретной марки предоставлено только одной компании. Например, продукцию Marshall-Tufflex может ввозить в Украину только «Нетлайн», CimaBOX и Panduit — «ИКС-Мегатрейд», а Palgal — «Сплит-Системы». У MK Electric с недавних пор два дистрибьютора — «КМС» и «Сонет». Дистрибьюторами продукции Thorsman почти автоматически стали все дистрибьюторы Schneider Electric, чьей собственностью эта торговая марка является. На сетевом рынке прежде точкой входа Thorsman была компания «R&M Украина» (ныне Synergia).

Практически все дистрибьюторы мультивендорные, то есть представляют разнообразную продукцию. Целая россыпь оборудования для построения электрических и коммуникационных сетей в ассортименте «Нетлайна»; практически все для телекоммуникаций, от «пассивки» до программного обеспечения, — в предложении «ИКС-Мегатрейд»; комплексную поставку для сетевых проектов могут обеспечить и «Сонет», и «КМС», и Synergia. Иногда в дистрибьюторском портфеле некоторых поставщиков имеется и два бренда по «пластику», как у «Нетлайна» (к Marshall-Tufflex добавился еще и Legrand, поскольку «Нетлайн» стал дистрибьютором компании «Легранд Украина») или «ИКС-Мегатрейд» (Pan-duit и CimaBOX).

Обязанности официальных дистрибьюторов традиционны: работа с партнерами, логистика, склад, маркетинг, сертификация. Кстати, у большинства серьезных производителей вся продукция имеет украинские сертификаты соответствия.

Абсолютно все поставщики располагают складскими помещениями, хотя и разной емкости. По утверждению представителей компаний, поставки осуществляются регулярно, доставка под заказ от производителя занимает обычно от двух до четырех недель.

Объем рынка

Вместо заключения

Как мы ни старались, представить абсолютно всех участников рынка — задача для одного раза неподъемная. Ясно одно: рынок этот насыщенный и объемный. Настолько обширный, что рассчитать его финансовую емкость весьма сложно. Слишком велика и неоднородна номенклатура изделий, слишком разнообразны сферы его применения, слишком много «неучтенного» оборудования, поступающего на рынок.Во всяком случае, эксперты были в затруднении. Некоторые косвенные расчеты позволяют предполагать, что объем рынка кабельных пластиковых каналов находится в пределах $6– 10 млн. В пересчете на «погонаж» это может составлять от 4 до 8 тысяч км. Столь же велик разброс и в оценке роста рынка — были названы цифры в диапазоне от 13 до 30%. Вместе с тем никто не сказал, что рост снижается в абсолютной величине. Значит, ближайшее время сулит нам только позитивные процессы на рынке коробов. И у нас еще будет повод рассказать о том, что в этом обзоре было упущено.

Евгений Полищук, СиБ